CRM · Bitrix24 D7 · дедупликация
CRM и дубликати на лийдове/посещения
Категория: CRM / Bitrix24
Стек: Bitrix24 D7, REST, PHP, MySQL, cron, логове
Срок: 1–2 седмици
Проблем
Дубликати на лийдове, сделки и контакти; посещения се губеха; лийд се свързваше с грешна сделка; данните се сверяваха ръчно.
Ограничения
Мръсни телефони, различни формати, спонтанни дубликати при паралелни действия на мениджърите.
Какво направих
- Нормализация на телефони и ключови полета
- Намиране на подходящ съществуващ лийд преди създаване
- Коректно свързване на лийд със сделка
- Дедупликация по правила
- Защита от спонтанни дубликати
- Мобилни форми за посещения
Архитектура
Bitrix24 D7
→ Обработчици на събития
→ Правила за дедупликация
→ SQL проверки
→ Логове
Резултат
Мениджърите спряха да сверяват посещения ръчно, базата се изчисти от дубликати.
Какво може да се преизползва
Нормализация на телефони
Алгоритъм за търсене на лийд
Правила за защита от дубликати
Какво беше извън обхвата
- ✗Пълна преработка на CRM
- ✗Пренаписване на всички бизнес процеси
- ✗Настройка на телефония
- ✗Поправка на исторически данни за целия период