CRM / Bitrix24 · автоматизация по кнопке
Автоматизация уведомлений и документов по кнопке
Клиент:
sattar.kz
Категория: CRM / Bitrix24
Стек: Bitrix24 D7, SMS-шлюз, WhatsApp API, генерация документов, файловое хранилище
Срок: 2–4 недели
sattar.kz
Категория: CRM / Bitrix24
Стек: Bitrix24 D7, SMS-шлюз, WhatsApp API, генерация документов, файловое хранилище
Срок: 2–4 недели
Проблема
В sattar.kz менеджер вручную готовил договор или претензию, отдельно звонил или писал клиенту, а нужные файлы дела искал россыпью на диске — на рутину уходило больше времени, чем на само дело.
Ограничения
Разные типы документов и уведомлений для разных сценариев, файлы нужно было раскладывать предсказуемо, чтобы их находил любой сотрудник, а не только тот, кто их создал.
Что сделал
- Генерация договоров и претензий по кнопке прямо на карточке сделки
- Отправка SMS и WhatsApp клиенту по кнопке — без переключения в другое приложение
- Автоматическая раскладка файлов дела по папкам на диске — предсказуемая структура для всей команды
- Журнал отправленных уведомлений на карточке дела
Скриншоты
Скриншот скоро появится
Кнопки генерации договора и претензии на карточке сделки
Скриншот скоро появится
Отправленное SMS или WhatsApp клиенту
Скриншот скоро появится
Журнал отправленных уведомлений на карточке
Архитектура
Карточка сделки
→ Генератор документов
→ SMS/WhatsApp отправка
→ Файловое хранилище по папкам
Результат
Рутинная переписка и поиск файлов исчезли: один клик на сделке — документ готов, клиент уведомлён, файл лежит в нужной папке.
Что можно переиспользовать
Кнопки генерации документов на карточке сделки
Интеграция SMS/WhatsApp по одному клику
Автораскладка файлов дела по предсказуемой структуре папок