CRM / Bitrix24 · автоматизация с бутон
Автоматизация на известия и документи с един бутон
Клиент:
sattar.kz
Категория: CRM / Bitrix24
Стек: Bitrix24 D7, SMS шлюз, WhatsApp API, генериране на документи, файлово хранилище
Срок: 2–4 седмици
sattar.kz
Категория: CRM / Bitrix24
Стек: Bitrix24 D7, SMS шлюз, WhatsApp API, генериране на документи, файлово хранилище
Срок: 2–4 седмици
Проблем
В sattar.kz мениджърът подготвяше договор или претенция ръчно, отделно се обаждаше или пишеше на клиента, а нужните файлове по делото търсеше разпръснати на диска — рутината отнемаше повече време от самото дело.
Ограничения
Различни типове документи и известия за различни сценарии, файловете трябваше да се подреждат предвидимо, за да ги намира всеки служител, а не само този, който ги е създал.
Какво направих
- Генериране на договори и претенции с бутон направо в картата на сделката
- Изпращане на SMS и WhatsApp до клиента с бутон — без превключване към друго приложение
- Автоматично подреждане на файловете по дело в папки на диска — предвидима структура за целия екип
- Дневник на изпратените известия в картата на делото
Екранни снимки
Екранна снимка предстои
Бутони за генериране на договор и претенция в картата на сделката
Екранна снимка предстои
Изпратено SMS или WhatsApp съобщение до клиента
Екранна снимка предстои
Дневник на изпратените известия в картата на сделката
Архитектура
Карта на сделката
→ Генератор на документи
→ Изпращане на SMS/WhatsApp
→ Файлово хранилище по папки
Резултат
Рутинната преписка и търсенето на файлове изчезнаха: едно кликване в сделката — документът е готов, клиентът е уведомен, файлът е в правилната папка.
Какво може да се преизползва
Бутони за генериране на документи в картата на сделката
Интеграция на SMS/WhatsApp с един клик
Автоматично подреждане на файлове по дело с предвидима структура от папки