Автоматизация на известия и документи с един бутон
В адвокатската кантора мениджърът подготвяше договор или претенция ръчно, отделно се обаждаше или пишеше на клиента, а нужните файлове по делото търсеше разпръснати на диска — рутината отнемаше повече време от самата работа.
Различни типове документи и известия за различни сценарии, файловете трябваше да се подреждат предвидимо, за да ги намира всеки служител, а не само този, който ги е създал.
- Генериране на договори и претенции с бутон направо в картата на сделката
- Изпращане на SMS и WhatsApp до клиента с бутон — без превключване към друго приложение
- Автоматично подреждане на файловете по дело в папки на диска — предвидима структура за целия екип
- Дневник на изпратените известия в картата на делото
- Досъдебна претенция с едно извикване от робот: документ от шаблон → кратък публичен линк → копие в папката на делото → SMS шлюз → опашка в HL блок
- Потвърждение на доставката: проверка на статусите по cron, а при доставка — PDF разписка „Отчет за доставка на уведомление“ в картата на делото и в папката му на диска
- Почасово сверяване и идемпотентно попълване (backfill) за стари дела: допълват дата, цена, статус и разписка, а в таймлайна пишат само ако нещо реално е поправено
- Неуспешно изпращане или недоставено съобщение не се губят — създава се задача за ръчно изпращане; телефоните в логовете се маскират, достъпите до шлюза са изнесени от кода
Рутинната преписка и търсенето на файлове изчезнаха: едно кликване в сделката — документът е готов, клиентът е уведомен, файлът е в правилната папка. Досъдебната претенция вече се изпраща на длъжника автоматично и оставя в делото доказателство за доставката — PDF разписка в картата и в папката на делото, без ръчно сверяване на SMS статусите.
Свързани услуги и решения
Bitrix24 D7: кутийна разработка и стабилизация
Работя не само с настройките в интерфейса, но и на ниво кутия, код и вътрешни API.
Автоматизация на бизнес процеси
Когато служителите прехвърлят данни ръчно, сверяват таблици, губят заявки или повтарят еднотипни действия — превръщам рутината в код.