CRM / Bitrix24 · түйме арқылы автоматтандыру

Түйме арқылы хабарламалар мен құжаттарды автоматтандыру

Клиент:

sattar.kz Санат: CRM / Bitrix24 Стек: Bitrix24 D7, SMS-шлюз, WhatsApp API, құжат генерациясы, файл қоймасы Мерзім: 2–4 апта

Мәселе

sattar.kz-да менеджер келісімшартты немесе шағымды қолмен дайындайтын, клиентке бөлек қоңырау соғатын немесе жазатын, ал іс файлдарын дискіден шашыраңқы іздейтін — рутинге іске қарағанда көп уақыт кететін.

Шектеулер

Әртүрлі сценарийлер үшін әртүрлі құжат пен хабарлама түрлері, файлдарды кез келген қызметкер тапқандай, тек жасаған адам ғана емес, болжамды түрде орналастыру керек болды.

Не істедім

Мәміле картасынан тікелей түйме арқылы келісімшарттар мен шағымдарды генерациялау
Клиентке түйме арқылы SMS және WhatsApp жіберу — басқа қолданбаға ауыспай
Іс файлдарын дискідегі папкаларға автоматты орналастыру — бүкіл команда үшін болжамды құрылым
Іс картасында жіберілген хабарламалар журналы

Скриншоттар

Скриншот жақында қосылады Мәміле картасында келісімшарт пен шағым генерациялау түймелері

Скриншот жақында қосылады Клиентке жіберілген SMS немесе WhatsApp хабарламасы

Скриншот жақында қосылады Мәміле картасындағы жіберілген хабарламалар журналы

Архитектура

Мәміле картасы → Құжат генераторы → SMS/WhatsApp жіберу → Папкалар бойынша файл қоймасы

Нәтиже

Рутиналық хат-хабар мен файл іздеу жоғалды: мәмілеге бір басу — құжат дайын, клиентке хабарланды, файл керекті папкада.

Нені қайта қолдануға болады

Мәміле картасындағы құжат генерациялау түймелері Бір басу арқылы SMS/WhatsApp интеграциясы Болжамды папка құрылымы бойынша іс файлдарын автоматты орналастыру

Тапсырманы талқылау Барлық кейстер