Годовой план правления на Bitrix24 вместо Excel-файла
Годовой план правления вёлся в Excel-файле: сроки, переносы и результаты правились вручную, история согласования переносов в файле не хранилась, а к заседанию правления таблицу готовили отдельно.
Руководство привыкло к виду файла — реестр должен был выглядеть «как в плане». Утверждённый срок нельзя терять при переносах, а действующий — менять иначе как через согласование.
- Строка плана — элемент смарт-процесса: штатная карточка, канбан и таймлайн без второго хранилища данных
- Свой реестр «как в файле плана»: таблица с номерами и критериями исполнения, сводка правления, очередь виз
- Перенос срока — бизнес-процесс с двумя визами и обязательным обоснованием; счётчик переносов и действующий срок меняются только после визы
- Результат обязателен при сдаче и закрытии строки, утверждённый срок и реквизиты плана заблокированы от ручной правки
- Напоминания о просрочке и приёмке, еженедельная сводка правлению одним сообщением
- Выгрузка плана к заседанию правления в Word и PDF одной кнопкой из реестра
План правления переехал из Excel в портал: по каждой строке видны утверждённый и действующий срок, история переносов с визами и обоснованиями и результат исполнения. Правила переносов, маршрута виз и выгрузки покрыты unit-тестами.
Услуги и решения по теме
Bitrix24 D7: коробочная разработка и стабилизация
Работаю не только с настройками в интерфейсе, но и на уровне коробки, кода и внутренних API.
Автоматизация бизнес-процессов
Когда сотрудники вручную переносят данные, сверяют таблицы, теряют заявки или повторяют однотипные действия — перевожу рутину в код.