Годишен план на управителния съвет в Bitrix24 вместо Excel файл
Годишният план на управителния съвет се водеше в Excel файл: сроковете, отлаганията и резултатите се редактираха ръчно, историята на съгласуването на отлаганията не се пазеше във файла, а за заседанието на съвета таблицата се подготвяше отделно.
Ръководството беше свикнало с вида на файла — регистърът трябваше да изглежда „като в плана“. Утвърденият срок не бива да се губи при отлагания, а действащият — да се променя по друг начин освен чрез съгласуване.
- Редът от плана е елемент на смарт процес: стандартна карта, канбан и таймлайн без второ хранилище за данни
- Собствен регистър „като във файла на плана“: таблица с номера и критерии за изпълнение, обобщение за съвета, опашка от визи
- Отлагането на срок е бизнес процес с две визи и задължителна обосновка; броячът на отлаганията и действащият срок се променят само след виза
- Резултатът е задължителен при предаване и затваряне на реда, утвърденият срок и реквизитите на плана са заключени за ръчна редакция
- Напомняния за просрочие и приемане, седмично обобщение за съвета с едно съобщение
- Експорт на плана за заседанието на съвета в Word и PDF с един бутон от регистъра
Планът на управителния съвет се премести от Excel в портала: за всеки ред се виждат утвърденият и действащият срок, историята на отлаганията с визи и обосновки и резултатът от изпълнението. Правилата за отлагания, маршрута на визите и експорта са покрити с unit тестове.
Свързани услуги и решения
Bitrix24 D7: кутийна разработка и стабилизация
Работя не само с настройките в интерфейса, но и на ниво кутия, код и вътрешни API.
Автоматизация на бизнес процеси
Когато служителите прехвърлят данни ръчно, сверяват таблици, губят заявки или повтарят еднотипни действия — превръщам рутината в код.