SaaS-провайдерге арналған CRM: платформадан жазылымдар, клиенттерді онбордингтеу және 1С-пен есеп айырысу
Электрондық қолтаңба SaaS-сервисінің сату бөлімі CRM-де клиентте қанша қол қою қалғанын және оның қай тарифте екенін көрмейтін: бұл деректер тек платформаның өзінде болатын. Жаңа компанияларды платформаға қолмен енгізетін, ал шоттар мен төлемдерді CRM мен 1С арасында қолмен көшіруге тура келетін.
Бұлттық Bitrix24 — тек REST API және webhook, ядроға қолжетімділіксіз. Платформа барлық компаниялардың күйін бір пакетпен жібереді, бір компания басқасы үшін қызметтерге төлей алады, ал 1С төлем құжатының өткізілгені туралы ғана емес, оның күші жойылғаны туралы да хабарлайды.
- Платформа webhook-ының қабылдағышы: жазылымдар воронкасы пакетпен индекстеледі, компания id-і бойынша қол қою қалдығы мен тариф жаңартылады — тек мәндер шынымен өзгерген жағдайда
- Платформаның 10 тарифін сәйкестендіру, белгісізі — «Жеке»; жаңа компанияға қол қою санына сәйкес сатыда мәміле жасалады, жазу — үш әрекетпен
- Мәміледегі түйме арқылы онбординг: деректемелер, контактілер мен мекенжайлар тексеріледі, компания платформада тіркеледі, оның id-і CRM-ге қайтарылады, қателер — түсініктемеге
- Смарт-шотты 1С-ке бір JSON-мен түсіру: тауар жолдары, БСН және банк деректемелері, заңды мекенжай, келісімшарт нөмірі және жауапты менеджер
- 1С-тен төлемдер — «Төлемдер» смарт-процесіне: әр қызметке тауар жолы бар элемент, төлеуші мен қызмет алушы бөлек, дубликаттар құжат нөмірі бойынша сүзіледі
- 1С-те төлем құжатының күшін жою CRM-дегі байланысты төлемдерді алып тастайды; алмасу журналға жазылады, жөндеу режимі деректерді 1С-ке жібермей тексеруге мүмкіндік береді
Әр клиенттің қол қою қалдығы мен тарифі тікелей CRM-де көрінеді, ал жаңа компаниялар бірден жазылым көлеміне сәйкес сатыға түседі. Шот 1С-ке картадан жіберіледі, төлем CRM-ге тауар жолдарымен қайтады — жүйелер арасында қолмен көшірусіз.
Тақырып бойынша қызметтер мен шешімдер
Bitrix24 D7: қораптық әзірлеу және тұрақтандыру
Интерфейстегі баптаулармен ғана емес, қорап, код және ішкі API деңгейінде де жұмыс істеймін.
Бизнес-процестерді автоматтандыру
Қызметкерлер деректерді қолмен көшіргенде, кестелерді салыстырғанда, өтінімдерді жоғалтқанда немесе біртектес әрекеттерді қайталағанда — рутинаны кодқа аударамын.