CRM для SaaS-провайдера: подписки из платформы, онбординг клиентов и расчёты с 1С

Отдел продаж SaaS-сервиса электронной подписи не видел в CRM, сколько подписаний осталось у клиента и на каком он тарифе: эти данные жили только в самой платформе. Новые компании заводили в платформе вручную, а счета и оплаты приходилось переносить между CRM и 1С руками.

Облачный Bitrix24 — только REST API и вебхуки, без доступа к ядру. Платформа присылает состояние всех компаний одним пакетом, одна компания может оплачивать услуги за другую, а 1С сообщает не только о проведении, но и об отмене платёжного документа.

• Приёмник вебхука платформы: воронка подписок индексируется пакетно, по id компании обновляются остаток подписаний и тариф — только если значения действительно изменились
• Сопоставление 10 тарифов платформы, неизвестный — «Индивидуальный»; новой компании создаётся сделка на стадии по числу подписаний, запись — с тремя попытками
• Онбординг по кнопке из сделки: реквизиты, контакты и адреса проверяются, компания регистрируется в платформе, её id возвращается в CRM, ошибки — в комментарий
• Выгрузка смарт-счёта в 1С одним JSON: товарные строки, БИН и банковские реквизиты, юридический адрес, номер договора и ответственный менеджер
• Оплаты из 1С — в смарт-процесс «Оплаты»: элемент с товарной строкой на каждую услугу, плательщик и получатель услуги раздельно, дубли отсекаются по номеру документа
• Отмена платёжного документа в 1С снимает связанные оплаты в CRM; обмен пишется в логи, отладочный режим позволяет проверить данные без отправки в 1С