CRM за SaaS доставчик: абонаменти от платформата, онбординг на клиенти и разплащания с 1С

Търговският отдел на SaaS услугата за електронен подпис не виждаше в CRM колко подписвания са останали на клиента и на какъв тариф е той: тези данни живееха само в самата платформа. Новите компании се регистрираха в платформата ръчно, а фактурите и плащанията трябваше да се пренасят между CRM и 1С на ръка.

Облачен Bitrix24 — само REST API и уебхукове, без достъп до ядрото. Платформата изпраща състоянието на всички компании в един пакет, една компания може да плаща услуги за друга, а 1С съобщава не само за осчетоводяване, но и за анулиране на платежен документ.

• Приемник на уебхука на платформата: фунията за абонаменти се индексира пакетно, по id на компанията се обновяват оставащите подписвания и тарифът — само ако стойностите реално са се променили
• Съпоставяне на 10 тарифа на платформата, непознатият става „Индивидуален“; за нова компания се създава сделка в етап според броя подписвания, записът — с три опита
• Онбординг с бутон от сделката: реквизитите, контактите и адресите се проверяват, компанията се регистрира в платформата, нейното id се връща в CRM, грешките — в коментар
• Експорт на смарт фактура в 1С с един JSON: стокови редове, БИН и банкови реквизити, юридически адрес, номер на договора и отговорен мениджър
• Плащанията от 1С — в смарт процес „Плащания“: елемент със стоков ред за всяка услуга, платецът и получателят на услугата поотделно, дубликатите се отсяват по номер на документа
• Анулирането на платежен документ в 1С сваля свързаните плащания в CRM; обменът се записва в логове, а режимът за отстраняване на грешки позволява проверка на данните без изпращане към 1С