Мазмұнға өту
N1
CRM / Bitrix24 · авто таңдау

Авто таңдау және мәмілені CRM-де рәсімдеу

Клиент: Автомобиль маркетплейсі, NDA Санат: CRM / Bitrix24 Стек: Bitrix24 Smart Process, D7, арнайы өрістер, модалды терезелер, 1С (қойма қалдығы/ЗН) Мерзім: 3–5 апта
Мәселе

Автомобиль маркетплейсінде менеджер мәмілені бірден үш жерде жүргізетін: қоймадағы автокөліктерді бөлек кестеден қарайтын, тапсырыс-нарядты қағазда қол қойдыратын, ал төлем мәртебесін бухгалтерияға телефон соғып білетін. Бір нәрсе келісіліп жатқанда клиент басқа дилерге кетіп үлгіретін.

Шектеулер

Қоймадағы автокөліктер құрамы нақты уақытта өзгереді, СПП мен ПДКП-тың заңды шарттары мен құжаттары әртүрлі, төлем схемалары (нақты/қолма-қолсыз/несие/трейд-ин) әртүрлі өрістер мен тіркемелерді талап етеді.

Не істедім
  • Мәміле картасынан тікелей авто мен қосымша жабдықты таңдау — басқа жүйелерге ауыспай
  • 1С-тегі қойма қалдығымен және тапсырыс-нарядпен (ЗН) нақты уақыттағы байланыс
  • Мәміледе тікелей процесті іске қосатын түймелері бар қосымша СПП және ПДКП модалды терезелері
  • Өрістер мен құжаттар жиынтығын лезде ауыстыратын төлем түрінің (нақты/қолма-қолсыз/несие/трейд-ин) арнайы өрісі
  • Мәміле картасында төлем туралы ақпаратты қабылдау және төлем мәртебесін бақылау
  • ~3400 автоға арналған «Ағымдағы қойма қалдығы» бөлімі: үш қойынды — жаңа, жүрісі бар және жалпы тізім, сүзгілер таңдаудағыдай, XLSX-ке түсіру
  • Брондауға арналған бизнес-процесс роботтары: бас тартқанда брондауды алып тастау алдын ала келісімшарты бар көрші мәміле ұстап тұрған автоға тиіспейді
Скриншоттар
Скриншот жақында қосылады Мәміле картасы: авто мен комплектацияны таңдау және қойма қалдығы
Скриншот жақында қосылады Іске қосу түймесі бар СПП және ПДКП модалдары
Скриншот жақында қосылады Төлем түрін таңдайтын арнайы өріс
Скриншот жақында қосылады Мәміледегі төлемді қабылдау және оның мәртебесі

Архитектура
Мәміле картасы → Авто таңдау (Smart Process) → Қойма қалдығы және ЗН (1С) → СПП/ПДКП модалдары → Төлем және мәртебе
Нәтиже

Менеджер картадан шықпай-ақ мәмілені жабады: авто таңдаудан бастап төлем мен келісімшартқа дейін — бір терезеде, әр қадам көрінеді және бөлімдер арасында жоғалмайды.

Нені қайта қолдануға болады
Авто мен комплектацияны таңдау модулі Процесті іске қосатын түймесі бар келісу модалдары Динамикалық өрістер жиынтығы бар төлем түрінің арнайы өрісі Мәміледе төлемдерді қабылдау және бақылау